Газовый саммит в Москве: что осталось за кадром?

Автор: Игорь ТОМБЕРГ - руководитель Центра энергетических и транспортных исследований Института востоковедения РАН, профессор МГИМО
Источник: Фонд стратегической культуры

Среди важнейших глобальных тенденций, определивших колоссальные изменения в мировой энергетике, выделяется резко возросшая роль природного газа, который занимает всё более заметное место среди основных источников энергии. По мнению вице-президента одного из крупнейших в мире агентств в сфере энергетического консалтинга IHS CERA Дэниела Ергина, выступавшего на днях с докладом в Москве, уже к 2030 году газ выиграет гонку у нефти и станет топливом №1 на планете...

Россия, обладающая крупнейшими запасами газа на Земле, занимает второе место в мире по его добыче и первое – по экспорту. Газовая отрасль России - одна из основных бюджетообразующих отраслей экономики. Доля газа в общем объёме производства и внутреннего потребления энергетических ресурсов составляет около 60 процентов. Газовая отрасль занимает 8 процентов в структуре ВВП, обеспечивает до 25 процентов доходов бюджета, а также более 19 процентов поступлений валютной выручки государства за счет экспортных поставок газа.

Отсюда пристальное внимание в Москве к событиям, происходящим на газовых рынках. Тем более что эти изменения далеко не всегда благоприятно сказываются на положении российской газовой промышленности и ее основного игрока – "Газпрома".

Рост мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) и нетрадиционные источники газа приводят к форсированному развитию глобального газового рынка. Старая схема с тремя рынками газа - Европой, Азией и Северной Америкой, не связанными в плане цены, уходит в прошлое. Кризисное падение спроса совпало с фундаментальными переменами на рынке, обусловленными технологическим прогрессом. Резкое снижение себестоимости добычи в США неконвенционального газа, прежде всего сланцевого, привели к тому, что за счет сланцевого газа США существенно нарастили собственную добычи до уровня самодостаточности и в 2009 году стали крупнейшим в мире производителем газа, обогнав Россию. Одновременно такие страны-производители, как Катар, существенно увеличили свои мощности по производству СПГ, несколько потеснив Россию на европейском рынке.

Согласно данным компании ВР, по итогам 2012 года Норвегия впервые обошла Россию по поставкам природного газа в Европу, увеличив свой экспорт на 12%, в то время как экспорт "Газпрома" сократился на 10%.

Рынок газа очень изменился за последние годы, что требует анализа и обсуждения всеми участниками этого рынка. Поэтому состоявшийся 1 июля 2013 года в Москве Второй саммит глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) стал мероприятием не только назревшим, но и до некоторой степени чрезвычайным.

"Необходимость проведения второго саммита глав государств ФСЭГ вызвана в основном серьезными изменениями на глобальном рынке газа. Прежде всего, речь идет о сланцевой революции в США, в результате которой поменялась география поставок СПГ, обострилась межтопливная конкуренция газа и угля, что особенно заметно на европейском рынке,- честно признал перед открытием заседания ФСЭГ в интервью "Интерфаксу" министр энергетики РФ Александр Новак.- В ходе саммита нам предстоит обсуждение таких актуальных тем, как увеличение объемов поставок СПГ, распространение спотовых контрактов без традиционной в прошлом привязки к нефтяной корзине и принципа "бери или плати". Обсудим, конечно, и место долгосрочных контрактов на мировом рынке газа".

В Москве собрались лидеры 13 государств, контролирующих более 70% запасов природного газа, 45% его экспорта и треть всех газопроводов в мире - Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея, Оман и Россия, статус наблюдателя у Казахстана, Норвегии, Нидерландов и Ирака.

Россия в полной мере отработала статус хозяина мероприятия. В своем выступлении российский президент жёстко отстаивал российские интересы в сфере газового экспорта. «Противостоять неправомерному давлению, отстаивать интересы производителей и поставщиков газа эффективнее, безусловно, вместе. Мы хотим, чтобы наши интересы справедливо учитывались» - таков был лейтмотив выступления В.В. Путина. Эта позиция встретила понимание участников. В их совместной декларации отмечено, что страны Форума «озабочены односторонне введенными отдельными странами-потребителями мерами, которые могут неблагоприятно повлиять на стабильность газового рынка».

Российский президент имел в виду, прежде всего, энергетическую политику Евросоюза, нашедшую отражение в Третьем энергопакете, с которым столкнулась не только Россия. «Самое главное, чтобы не было решений обратной силы, - отметил глава России. - Мы инвестировали в инфраструктуру, вкладывали миллиарды и миллиарды в строительство газопровода - по действующим тогда правилам. А потом они говорят: правила игры изменились. Это нецивилизованное решение. Как производители будут вкладывать деньги, не зная, что будет завтра?»

В. Путин и его зарубежные коллеги в своих выступлениях подчеркивали, что у Форума стран-экспортеров газа нет цели создавать картель и вступать в какие-то картельные сговоры. В то же время вопрос о ценах в привязке к формату будущих газовых контрактов был центральным в ходе обсуждения. «Ключевая задача – решить вопросы ценообразования, избавить нас от избыточной волатильности цен», - выразил общее мнение российский президент. Судя по итоговой декларации, стороны полностью согласны, что достичь справедливых и стабильных цен можно только за счёт сохранения привязки цены газа к нефтяной корзине и долгосрочных контрактов, то есть консервации ситуации, существовавшей и 10, и 30 лет назад. Вопрос только в том, насколько это реально? Внутри форума сохраняются разногласия по базовым принципам организации рынка: часть экспортеров готова продавать газ на бирже, тогда как Россия настаивает на долгосрочных контрактах и привязке их к ценам на нефть. Консенсус по этой проблеме под вопросом, поскольку Катар – один из основных поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в мире – явно в нарисованную схему не укладывается. Так же как и Алжир, не говоря уже о Норвегии, которая вообще отказалась от принципа привязки цены к нефтяной корзине и успешно поставляет газ в Европу по ценам спотового рынка. Даже "Газпром" под давлением покупателей всё чаще вынужден увеличивать долю спотовой составляющей в своих контрактах.

Очевидно, сам по себе спотовый рынок – не только угроза, но и вызов поставщикам газа, дающий определенные возможности нарастить поставки и прибыль. Зимой-весной 2013 года спотовые цены как в Европе, так и в Северо-Восточной Азии были выше, чем контрактные цены "Газпрома". Не исключено, что в нынешней обстановке быстро меняющегося вектора цен и спроса на газовых рынках актуальна не борьба за стабильность, а, скорее, маневренность, умение мгновенно оценить изменения и суметь к ним приспособиться.

Здесь, безусловно, важны такие реформы газовых рынков, которые позволили бы избежать беспорядочного соперничества, а также договоренности о применении моделей ценообразования для природного газа, которые будут оптимальными и для поставщиков, и для потребителей, и которые учитывали бы экологические преимущества газа над другими энергоресурсами.

Здесь как раз и важна была бы информационно-аналитическая работа по линии ФСЭГ, который до сих пор не баловал экспертное сообщество какими-либо самостоятельными разработками в сфере развития рынков газа. В последние два года Леонид Бохановский и его команда обещали развернуть серьёзную аналитическую работу в рамках секретариата ФСЭГ, но практических результатов её пока не видно. Форум до сих пор не может даже предлагать рынку весомые экспертные мнения. Более того, от саммита до саммита про ФСЭГ не вспоминают ни компании, ни аналитики, ни журналисты, а сформулировать, чем форум занимается в обычное время, непросто.

Хотя, судя по реакции СМИ и итоговой декларации форума, России удалось не только изложить свою точку зрения на происходящее на газовых рынках, но и получить поддержку многих стран-участниц. Однако сохраняется какая-то недосказанность. Обсуждались вещи, безусловно, интересные и актуальные, но это – больше проблемы вчерашнего дня. Рынки продолжают меняться. Поэтому даже состав участников Форума соответствует, скорее, докризисному периоду.

Сегодня сама природа усиливает волатильность газовых рынков и способствует изменению их конфигурации. Засуха в Бразилии и остановка местных ГЭС приводят к резкому росту потребления СПГ в Латинской Америке. Это, конечно, от нас далековато, но вот крупная авария на китайском газопроводе «Запад – Восток» - это нам ближе. Как и суровые зимы в тех регионах, где раньше не требовалось много газа в зимний период (Европа, СНГ, Китай, Корея и т.д.). А главное, что сейчас наиболее актуально, но, к сожалению, не получило освещения на Форуме стран-экспортёров газа, – это начавшаяся схватка за азиатские газовые рынки…

Мне довелось побывать на 9-м газовом конгрессе в Пекине (май 2013 г.). Участников газового рынка Китая волнуют проблемы высоких цен на СПГ и наметившаяся возможность дефицита СПГ в мире. Спотовая цена СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию с начала мая поднялась приблизительно на 0,45 долл./млн. бте, до 14,75 долл./млн. бте (521 долл./тыс. куб. м). В результате цена для Азии превысила цену для Европы на 3,20 долл./млн. бте (113 долл./тыс. куб. м). Тенденция превышения цены спота над ценой контрактов сохраняется, начиная с зимы 2013 г., и является отражением новой ситуации на рынке СПГ. Вывод из эксплуатации АЭС в ряде крупных стран-энергопотребителей, а также резкий рост потребления СПГ в Латинской Америке и на Ближнем Востоке начал создавать определенный дефицит на рынке. Недостаток предложения будет сохраняться как минимум до 2015 г. По расчётам, прибавка в этот период составит около 20 млн. т, что явно недостаточно. Введение новых мощностей в Восточной Африке, Австралии и, возможно, в Северной Америке ожидается только после 2015 г.

В настоящий момент рост премии в цене поставки в Азию будет приводить к уменьшению поставок СПГ в Европу и в целом перенаправлению объемов на более дорогие направления, т.к. Европа располагает альтернативой в виде поставок газа по трубопроводам. По данным Argus, поставки СПГ в Европу сократились в сравнении с уровнями годичной давности на 39% в I квартале 2013г. и на 31% в 2012 г.

И это изменение ситуации уже имеет последствия. "Газпром" отчитался на днях о существенном росте поставок в Европу (включая Турцию), лишний раз подчеркнув не без оснований важную стабилизирующую роль трубопроводного газа в обеспечении энергобезопасности потребителей.

Кроме того, шаги, предпринимаемые Россией на китайском направлении, – планы массированного наращивания поставок газа в Китай с упором на СПГ, появление новых активных игроков ("Роснефть" и НОВАТЭК), объявивших на Санкт-Петербургском экономическом форуме о договорённостях с азиатскими потребителями, вызвали озабоченность за океаном и желание разобраться в ситуации. США рассматривают азиатский регион как основного потребителя своего сланцевого СПГ, который, по оценкам, выйдет на рынок после 2016 г. В связи с этим американцы решили начать с будущими конкурентами - крупнейшими странами-поставщиками газа на азиатские рынки, в том числе с Россией, переговоры о будущем газового рынка Азии. Как отмечалось в российских СМИ, «России уже предлагают стать частью более перспективного, хотя и менее публичного формата, начав консультации с США о ситуации на газовом рынке в Азии».